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物流行业系列深度报告之一:物流行业分析框架,需求如何推动行业发展?

发布时间:2019-08-05 06:46 作者:幸运六合官网来源:幸运六合官网 字号:

  。公路货运是。中国最主要的货物流通模。式,细分为快。递、零担、整车。2018年中国公路物流占运输总量的76.9%,超过美国的71%(美。国铁路以货运为主,铁路货运量占比超过了10%,而中国铁。路以客运为主)。对于零担和整车的划分,基本上是以一票货装满一车作为整车运输。,多票货拼满一车则为零担货运。按照《公路汽车。货。物运输规则》。规。。定,行业内按照30公斤、3000公斤为界限将公路货运分出了快递、零担、整车三个细分子行业。

  快递:始于商务需求,兴于网络购物。第一阶段快递主要需求来自商务活。动,如外贸活动。对样品、函证递送需求,内外贸商务活动共同成为行业增长动力;。第二阶段快递主要需求来自于网络购物领域,此阶段主要有。两个触发点。:一是2003年非典爆发触。发了网络购物的兴起,二是2009年底新《邮政法》正。式给予民营快递合法化身份,自此电商件逐渐成为快递行。业增长的主要动力。从当前阶段来看,快递行业的。需求主要来自电商件、商务件、个人散件,其中2018。电商件占比已到78%右。

  快运:,由需求催生出的一个货运高端细分行业。快运行,,业的形成主要于零售两个新的变化,一个是网络购物的品类开始向大件渗透,另一个则是互联网平台对,线下零售渠道的改造之后,线下零售渠道开始出现对时效要求较高的“仓-店”、“店-,店”的调配货需求,这两部分构成当前阶段快运的主要,需求。回顾,货运行业的发展历程,每一次新兴细分行业的形成都有新需求或新技术力量的推动。

  零。担:市场规模已超万亿元,。根据运联传媒测算,2、016年零担市场规模为1、.1万亿,元。从零担行业内部来看,中小零担公司(以零担专线为主)多数服务能力较差。随着产业结构的调整,行业运营成本上升、企业融资难等问题将进一步压缩这类公司的生存空间,并将经历1980年代美国零担行业那样洗礼,优秀的企业脱颖而出,然后行、业集中度逐渐提升。

  整车:大行业,小公司。根据《中国公路货运;市场研究》!,中国公路货运市!场规模已超过5万亿,整车则达到了70%、3.5万亿左右。行业自身门槛最低,企业。小而分散,而所对应的客户相对最集中,因;此行业整体议价能力最弱,整车是公路物流行业最差的赛道,所以即使整车行业体量在3.5万亿、左右,但也很难出现大公司。

  投资建议:优选,具有消费属性,的电商件公司。从细分行业来看,按照盈利能力强弱的排序为:快递、快运、零担和整车,快递直接面对C端,也是规模效应最明,显,的细分行业,因,此也是最容易出现大公司的领域。从快递行,业来看,其,持续高增长的驱动力主要来自电商。

  在经济下行预期下,从2018Q4、2019Q1业务量增速数据来看,、能够验证当前阶,段淘宝件、拼多多件需求的韧性。而从电商件快递公司内部之间来看,单。件成本下降幅度;仍。然是当前阶段观察电商件快递的核心指标。因此上半年电商快递我们看好的是单,票成,本下降最确定的圆通速递、业绩!成长性最稳定的韵达股份。

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